Jede Abteilung hat ein eigenes Werkzeug
Vertrieb, Buchhaltung, Support und Projekte pflegen dieselben Kunden in getrennten Listen.
Zoho One · Beratung · Einführung
Zoho One das Betriebssystem für Ihr Unternehmen.
Vertrieb, Support, Finanzen und Projekte in einer Anwendung.
Zoho One bündelt die Zoho-Anwendungen unter einer Nutzerverwaltung. Wir wählen die Apps, die Ihre Abläufe tragen, richten sie ein und verbinden die Übergaben dazwischen.
Ausgangslage
Kundendaten liegen in mehreren Systemen, der Ablauf aber nicht.
Zoho One wird interessant, sobald ein Vorgang mehr als eine Abteilung durchläuft und jedes Mal neu erfasst wird.
Daten enden an der Abteilungsgrenze
Aus einem Angebot wird eine Rechnung, aus einer Beschwerde ein Ticket – die Übergabe passiert per E-Mail.
Zugänge sind unübersichtlich
Neue Mitarbeitende bekommen Konten in mehreren Systemen. Wer das Unternehmen verlässt, bleibt irgendwo berechtigt.
Automatisierung stoppt am nächsten Tool
Im CRM läuft ein Workflow. Sobald Buchhaltung oder Support beteiligt ist, wird wieder manuell nachgefasst.
Was Zoho One abdeckt
Die Zoho Software Lösungen für Ihre Bereiche
Das Paket umfasst deutlich mehr Anwendungen, als ein Unternehmen am ersten Tag braucht. Wir starten bei den Bereichen, in denen Daten heute auseinanderlaufen.
01
Vertrieb
Kontakte, Chancen und Termine liegen in Zoho CRM oder Bigin. Buchungen und Website-Anfragen können dort ankommen.
CRM · Bigin · Bookings
02
Marketing
Formulare, Kampagnen und Website-Chat liefern Anfragen in denselben Kundenstamm, den der Vertrieb schon nutzt.
Campaigns · Forms · SalesIQ
03
Support
Anfragen werden als Tickets bearbeitet, mit der Kundenhistorie aus Vertrieb und Aufträgen.
Desk · Assist
04
Finanzen
Angebote, Rechnungen, Ausgaben und Bestand schließen an den Auftrag an, statt neu abgetippt zu werden.
Books · Invoice · Expense · Inventory
05
Personal und Projekte
Zuständigkeiten, Recruiting und Projektarbeit nutzen dieselben Personen und Kundenbezüge.
People · Recruit · Projects
06
Plattform
Auswertungen, eigene Anwendungen und Abläufe zwischen den Apps halten das Paket zusammen.
Analytics · Creator · Flow
Zoho CRM oder Zoho One
Der Vertrieb kann im CRM bleiben. Weitere Bereiche sprechen für Zoho One.
Beide Wege nutzen Zoho. Der Unterschied liegt darin, wie viele Unternehmensbereiche in demselben Konto arbeiten sollen.
Zoho CRM
Zoho One
Vertrieb und Pipeline
Vertrieb plus weitere Bereiche
Kontakte, Chancen, Aufgaben
Dazu Buchhaltung, Support, Projekte
Eine Anwendung im Mittelpunkt
Mehrere Apps, eine Nutzerverwaltung
Schnell einführbar für den Verkauf
Sinnvoll, wenn Übergaben zwischen Teams stocken
Wenn der Auftrag beim Vertrieb endet, bleibt die Zoho-CRM-Beratung der direkte Weg. Zoho One kommt dazu, sobald Rechnung, Support oder Projekte denselben Vorgang weiterführen sollen.
Leistung
Saubere Einführung in die Zoho Software Lösungen
Wir schalten das Paket entlang der Vorgänge frei, die Ihr Team jede Woche durchläuft.
01
Eignung klären
Wir prüfen, ob Zoho One zu Ihren Bereichen passt oder ein einzelnes Zoho CRM ausreicht.
Bereiche und Engpässe · Bestehende Tools · Lizenzmodell
02
App-Schnitt festlegen
Es starten die Anwendungen, die einen konkreten Ablauf tragen. Weitere kommen dazu, wenn der Alltag sie braucht.
Kern-Apps · Spätere Ausbaustufen · Bewusst weggelassene Apps
03
Einrichtung
Felder, Pipelines, Rollen und die zentralen Stammdaten werden an Ihren Prozessen ausgerichtet.
Datenmodell · Nutzer und Rechte · Zoho Directory
04
Datenübernahme
Kontakte, Artikel und offene Vorgänge werden geprüft und in die passenden Apps übernommen.
Excel und Altsysteme · Dubletten · Testimport
05
Abläufe zwischen Apps
Lead, Angebot, Auftrag, Rechnung und Ticket bleiben verbunden, auch wenn verschiedene Apps sie bearbeiten.
CRM und Books · Desk und CRM · Flow und Creator
06
Schulung und Ausbau
Das Team arbeitet mit den eingerichteten Abläufen. Danach ergänzen wir die nächste App oder Schnittstelle.
Einführung im Alltag · Weitere Zoho-Apps · Externe Systeme
Häufige Fragen
Was vor einer Zoho-One-Einführung klar sein sollte
Was ist Zoho One?
Zoho One ist das Anwendungspaket von Zoho. Vertrieb, Marketing, Support, Finanzen, Personal, Projekte und Zusammenarbeit laufen über ein Konto, eine Nutzerverwaltung und eine Rechnung. Auf der Produktseite von Zoho sind mehr als 45 Geschäftsanwendungen genannt. Welche davon Sie brauchen, hängt von Ihren Abläufen ab.
Worin unterscheidet sich Zoho One von Zoho CRM?
Zoho CRM organisiert Vertrieb: Kontakte, Chancen, Aufgaben und Pipeline. Zoho One ergänzt dieses CRM um weitere Unternehmensbereiche, zum Beispiel Buchhaltung mit Zoho Books, Support mit Zoho Desk oder Projekte. Wenn nur der Vertrieb digitalisiert werden soll, bleibt die Zoho-CRM-Beratung der passende Einstieg.
Müssen alle enthaltenen Apps genutzt werden?
Nein. Eine brauchbare Einführung startet mit wenigen Apps, die einen durchgängigen Ablauf abdecken. Weitere Anwendungen schalten wir frei, wenn ein Bereich sie im Alltag braucht. Ein volles Paket am ersten Tag erzeugt mehr Oberfläche als Nutzen.
Welche Apps starten typischerweise zuerst?
Häufig CRM für den Vertrieb, Books für Angebote und Rechnungen und Desk, sobald Kundenanfragen nach dem Verkauf ankommen. Projects, People, Campaigns, Analytics, Creator oder Flow folgen, wenn der jeweilige Prozess soweit ist.
Was kostet Zoho One?
Die Lizenz richtet sich nach der gewählten Zoho-One-Stufe und danach, wie Zoho Nutzer berechnet. Hinzu kommt der Aufwand für Beratung, Einrichtung, Datenübernahme und Schulung. Konkrete Lizenzpreise nennen wir aus der aktuellen Zoho-Preisliste, nachdem Umfang und Nutzerzahl klar sind.
Können wir ein bestehendes Zoho CRM in Zoho One übernehmen?
Ja. Ein bereits genutztes Zoho CRM kann die Vertriebsbasis bleiben. Wir prüfen Edition, Daten, Automationen und Nutzer, bevor weitere Apps wie Books oder Desk dazukommen.
Lassen sich Microsoft 365, Google oder DATEV anbinden?
Ja, soweit die jeweilige Zoho-App und die Gegenseite eine belastbare Schnittstelle bieten. Wir prüfen pro Ablauf, ob eine Standardintegration reicht oder eine eigene Verbindung nötig ist.
Ist Zoho One DSGVO-konform einsetzbar?
Zoho stellt vertragliche Grundlagen und Funktionen für einen datenschutzbewussten Einsatz bereit. Ob Ihr Setup passt, hängt von Datenarten, Berechtigungen, Speicherort und Ihren internen Prozessen ab. Wir berücksichtigen das bei der Einrichtung und ersetzen damit keine Rechtsberatung.
Nächster Schritt
Welche Zoho-Apps Ihren nächsten Vorgang tragen, klären wir am Prozess.
Im Erstgespräch sortieren wir Bereiche, bestehende Tools und den sinnvollen ersten Schnitt in Zoho One.
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Eine erste Idee reicht. Ich höre zu, stelle die richtigen Fragen und gebe Ihnen eine ehrliche Einschätzung zu den nächsten Schritten.
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