Kundendaten liegen überall
Kontakte verteilen sich auf Excel, Postfächer, Notizen und die Köpfe einzelner Mitarbeiter.
Zoho CRM Agentur · Beratung · Automatisierung
Ihre Zoho CRM Agentur für optimierte Vertriebs- und Geschäftsprozesse.
Mit einem Zoho CRM, das zu Ihren Prozessen passt.
Wir planen, implementieren und automatisieren Zoho CRM für kleine und mittelständische Unternehmen – inklusive Migration, Dashboards, Schnittstellen und individueller Erweiterungen.
Kommt Ihnen das bekannt vor?
Ihr Vertrieb läuft – aber zu viel hängt an Excel und einzelnen Personen.
Wenn Informationen fehlen und nächste Schritte nicht klar sind, kostet das nicht nur Zeit. Es kostet Verkaufschancen.
Chancen gehen verloren
Angebote bleiben liegen, Follow-ups werden vergessen und niemand kennt den nächsten Schritt.
Vertrieb ist nicht steuerbar
Pipeline, Forecast und Abschlussquoten lassen sich nur mit großem Aufwand nachvollziehen.
Routine kostet Arbeitszeit
Aufgaben, Erinnerungen, E-Mails und Dateneingaben werden immer wieder manuell erledigt.
Ein System für Ihre Kundenreise
Zoho CRM verbindet den Weg vom ersten Kontakt bis zum loyalen Kunden.
Wir richten Zoho so ein, dass Ihre Kundenreise digital abgebildet wird. Daten, Zuständigkeiten und nächste Schritte bleiben für alle Beteiligten nachvollziehbar.
Eingänge
WebsiteE-MailTelefonEventsAds
Zoho CRM
Zentrale Daten, Prozesse und Automatisierungen
Ergebnisse
AngebotAuftragRechnungSupport
- 1Zentrale Kundenhistorie
- 2Klare Verantwortlichkeiten
- 3Automatische nächste Schritte
- 4Verlässliche Vertriebsdaten
Unsere Leistungen
Zoho CRM Beratung, Implementierung und Entwicklung aus einer Hand
Von der Prozessanalyse bis zur individuellen API entsteht ein System, das im Alltag funktioniert und langfristig erweitert werden kann.
01
Zoho CRM Einrichtung
Ein CRM, das Ihre Abläufe abbildet – nicht umgekehrt.
Datenmodell & Module · Pipelines & Felder · Rollen & Rechte
02
CRM-Migration
Bestehende Daten werden geprüft, bereinigt und strukturiert übernommen.
Excel & Airtable · HubSpot & Pipedrive · Salesforce & weitere Systeme
03
Automatisierungen
Wiederkehrende Vertriebs- und Serviceabläufe laufen verlässlich im Hintergrund.
Follow-ups & Erinnerungen · Angebote & Aufgaben · Benachrichtigungen
04
Dashboards & Reporting
Verlässliche Kennzahlen schaffen Klarheit für Vertrieb und Geschäftsführung.
Umsatz & Pipeline · Forecast & KPIs · Verkaufsaktivitäten
05
Schnittstellen & API
Zoho wird mit den Systemen verbunden, die Ihr Unternehmen bereits nutzt.
Website & Shops · Microsoft & Google · DATEV, Teams & Slack
06
Individuelle Entwicklung
Wenn Standardfunktionen nicht ausreichen, entwickeln wir passgenaue Erweiterungen.
Deluge & Custom Functions · Widgets & Portale · APIs & Backend-Services
Integrationen & Zoho One
Ihr CRM wird Teil Ihrer Systemlandschaft – keine neue Insel.
Wir verbinden Zoho mit Website, Shops, Kommunikation und Fachanwendungen. Mit Zoho Books, Desk, Projects, Analytics, Creator oder Flow entsteht bei Bedarf ein durchgängiges Unternehmenssystem.
01
Microsoft 365
02
Google Workspace
03
Shopify & WooCommerce
04
DATEV & Buchhaltung
05
Teams & Slack
06
Eigene Software
Warum Zoho CRM?
Aus verstreuten Informationen wird ein steuerbarer Prozess.
Zoho schafft keine guten Prozesse von selbst. Richtig konzipiert macht es sie jedoch sichtbar, verbindlich und automatisierbar.
Ohne zentrales CRM
Mit Zoho CRM
Excel und Einzellisten
Eine zentrale Datenbasis
Lose E-Mails und Notizen
Vollständige Kundenhistorie
Vergessene Termine
Automatische Erinnerungen
Unklare Verkaufschancen
Transparente Pipeline
Manuelle Routinearbeit
Automatisierte Workflows
Bauchgefühl
Dashboards und Forecasts
Warum mit uns?
Beratung und Entwicklung statt einer CRM-Vorlage von der Stange
Wir betrachten nicht nur einzelne Zoho-Felder, sondern den gesamten digitalen Vertriebsprozess – von der Datenquelle bis zur individuellen Erweiterung.
Prozesse vor Software
Wir klären zuerst, was verbessert werden soll – und konfigurieren erst danach.
Berater & Entwickler
Konfiguration, APIs und individuelle Software kommen aus einer Hand.
Keine Standardvorlagen
Datenmodell, Pipeline und Rollen orientieren sich an Ihrem Unternehmen.
Automatisierung statt Handarbeit
Wiederkehrende Schritte werden systematisch reduziert.
Sichere Verantwortlichkeiten
Rollen, Rechte und Datenzugriffe werden bewusst geplant.
Langfristiger Ansprechpartner
Das System wird nach dem Go-live betreut und weiterentwickelt.
So läuft ein Projekt ab
In sieben Schritten zu einem CRM, das Ihr Team wirklich nutzt
Ein klarer Ablauf reduziert Risiken bei Datenmigration, Einführung und Akzeptanz.
- 01
Analyse
Wir erfassen Ziele, Engpässe, Datenquellen und bestehende Abläufe.
- 02
Planung
Wir entwerfen Datenmodell, Pipeline, Rollen und Automatisierungen.
- 03
Einrichtung
Zoho CRM und die benötigten Apps werden passgenau konfiguriert.
- 04
Migration
Daten werden bereinigt, getestet und kontrolliert übernommen.
- 05
Automatisierung
Workflows, Schnittstellen und individuelle Funktionen gehen live.
- 06
Schulung
Ihr Team lernt das neue System anhand realer Arbeitsabläufe kennen.
- 07
Support
Wir optimieren das CRM kontinuierlich und ergänzen neue Anforderungen.
Zusammenarbeitsmodelle
Vom fokussierten CRM-Start bis zur individuellen Plattform
Der konkrete Aufwand richtet sich nach Prozessen, Datenmenge, Nutzerzahl und Integrationen. Nach der Analyse erhalten Sie ein transparentes Angebot.
Projektmodell
CRM Starter
Für Teams, die Kundendaten und Vertrieb erstmals zentral organisieren.
- 1Prozess-Workshop
- 2CRM-Grundeinrichtung
- 3Eine Vertriebspipeline
- 4Team-Einführung
Häufig passend
CRM Professional
Für Unternehmen, die Daten übernehmen und Abläufe automatisieren möchten.
- 1Individuelles Datenmodell
- 2Datenmigration
- 3Automatisierungen
- 4Dashboards & Schulung
Projektmodell
CRM Individuell
Für komplexe Prozesse, mehrere Systeme und langfristige Weiterentwicklung.
- 1API-Integrationen
- 2Individuelle Entwicklung
- 3Zoho-One-Architektur
- 4Laufender Support
Typisches Vorher-Nachher-Szenario
Vom unübersichtlichen Vertrieb zum klaren nächsten Schritt
Dieses Beispielszenario zeigt, wie sich ein typischer Vertriebsprozess durch eine strukturierte CRM-Einführung verändern kann.
Vorher
- Excel-Kontaktlisten
- Keine klare Pipeline
- Follow-ups per Zuruf
Umsetzung
- Zentrale Kundendaten
- Definierte Phasen
- Automatische Aufgaben
Danach
- Klare Zuständigkeiten
- Nachvollziehbare Chancen
- Weniger Routinearbeit
Kostenlose Zoho CRM Potenzialanalyse
Lassen Sie uns herausfinden, wie Zoho CRM Ihr Unternehmen effizienter machen kann.
Beantworten Sie drei kurze Fragen. Anschließend besprechen wir Ihre Prozesse, Anforderungen und sinnvolle nächste Schritte.
Frage 1 von 333% abgeschlossen
Häufige Fragen zur Zoho CRM Beratung
Was Unternehmen vor der Einführung wissen möchten
Was kostet Zoho CRM?
Die Lizenzkosten hängen von Edition, Nutzerzahl und den eingesetzten Zoho-Apps ab. Hinzu kommen einmalige Aufwände für Konzeption, Einrichtung, Migration, Automatisierung und Schulung. Nach einer Prozessanalyse erhalten Sie eine transparente Empfehlung und ein passendes Angebot.
Wie lange dauert die Einführung?
Eine klar abgegrenzte CRM-Einführung kann häufig innerhalb weniger Wochen umgesetzt werden. Umfangreiche Migrationen, mehrere Abteilungen oder individuelle Schnittstellen verlängern die Projektdauer. Wir führen das System in nachvollziehbaren Etappen ein.
Können bestehende Daten übernommen werden?
Ja. Wir migrieren Daten unter anderem aus Excel, Airtable, HubSpot, Pipedrive und Salesforce. Vor dem Import prüfen wir Datenqualität, Dubletten, Feldzuordnungen und Abhängigkeiten.
Ist Zoho DSGVO-konform?
Zoho stellt Funktionen und vertragliche Grundlagen für einen datenschutzkonformen Einsatz bereit. Die DSGVO-Konformität eines konkreten Setups hängt zusätzlich von Konfiguration, Datenarten, Berechtigungen und internen Prozessen ab. Wir berücksichtigen diese Punkte technisch, ersetzen jedoch keine Rechtsberatung.
Kann Zoho mit Outlook und Microsoft 365 arbeiten?
Ja. Je nach Anwendungsfall lassen sich E-Mails, Kalender, Kontakte und weitere Microsoft-Dienste anbinden. Wir prüfen, welche Integration für Ihre Arbeitsweise sinnvoll und technisch belastbar ist.
Können später weitere Funktionen ergänzt werden?
Ja. Zoho CRM kann schrittweise um weitere Prozesse, Module, Automatisierungen, Zoho-Apps und individuelle Integrationen erweitert werden. Wir planen die Grundstruktur so, dass sie mit Ihrem Unternehmen wachsen kann.
Unterstützen Sie auch nach der Einführung?
Ja. Wir übernehmen auf Wunsch Support, Fehleranalyse, Nutzerverwaltung, Auswertungen und die kontinuierliche Weiterentwicklung Ihrer Zoho-Lösung.
Welche Zoho Apps empfehlen Sie?
Das hängt vom Prozess ab. Häufig ergänzen Zoho Books, Desk, Projects, Campaigns, Analytics, Creator oder Flow das CRM sinnvoll. Wir wählen Apps anhand des konkreten Nutzens aus, nicht anhand der maximal möglichen Anzahl.
Ist Zoho besser als HubSpot?
Pauschal nicht. Zoho bietet oft ein breites, flexibel anpassbares App-Ökosystem und kann für individuelle Prozesse wirtschaftlich attraktiv sein. HubSpot punktet unter anderem mit einer stark integrierten Marketing- und Vertriebsoberfläche. Entscheidend sind Anforderungen, Budget und vorhandene Systeme.
Ist Zoho für kleine Unternehmen geeignet?
Ja, wenn das System bewusst schlank eingeführt wird. Kleine Teams profitieren besonders von einer zentralen Kundenhistorie, klaren Aufgaben und einfachen Automatisierungen, ohne direkt eine komplexe Enterprise-Struktur aufzubauen.
Nächster Schritt
Ihr nächster Lead sollte nicht in einer Tabelle verschwinden.
Gemeinsam entwickeln wir ein Zoho CRM, das Kundendaten zentralisiert, Ihr Team entlastet und den Vertrieb nachvollziehbar macht.